Inkorgen och ärendeflödet

Inkorgen är din startsida i Ur broker. Det är härifrån du ser hela din pågående portfölj på en gång och vet exakt vad som väntar på dig härnäst. Den här guiden förklarar hur flödet är uppbyggt, vilka korttyper som finns och hur du läser dem.

Vad du ser

Inkorgen visar dina aktiva affärer i form av kort. Varje kort representerar antingen ett objekt eller en specifik händelse som kräver din uppmärksamhet. Du ser:

• Pågående objektsintag - objekt du tar in men ännu inte fått signerat förmedlingsuppdrag på.
• Aktiva förmedlingsuppdrag - objekt där avtalet är signerat och affären är igång.
• Väntande KYC-granskningar - säljare som signerat kundkännedom och som väntar på din genomgång.
• Avslutade affärer - sålda objekt i en separat sektion längre ner.

Korten är sorterade efter vad som är mest brådskande, inte efter datum. Det innebär att en KYC som har väntat i tre dagar går före ett nytt intag som kom in i morse.

Korttyperna

Intake-kort

Visar ett objekt under intag. Du ser:

• Adress eller fastighetsbeteckning.
• Status på intaget (utkast, väntar på Vitec-data, redo att skicka avtal).
• Vem som är primär kontakt på säljarsidan.
• En tydlig CTA: vad du behöver göra härnäst.

Förmedlingsuppdrag-kort

Visar ett objekt där förmedlingsuppdraget är i något läge mellan utskick och försegling:

• Skickat - väntar på säljarens signatur.
• Delvis signerat - en eller flera säljare har signerat, andra kvarstår.
• Signerat av säljare - alla säljare klara, väntar på din motsignering.
• Förseglat - klart.

Status är färgkodat så att du på en sekund ser om något är blockerat på dig eller på säljaren.

Awaiting-KYC-kort

Visar att en eller flera säljare har signerat kundkännedom och att en granskning väntar på dig. När du klickar dig in hamnar du direkt i mäklarens granskning av KYC.

Listing-kort

Visar ett objekt som är aktivt på marknaden: annonsen är publicerad och affären rullar. Härifrån hoppar du in i objektet för att se viewing-summary, dokument, säljarstatus.

Hur prioriteringen fungerar

Sorteringen följer en enkel regel: det som väntar på dig kommer först, det som väntar på någon annan kommer sedan. Inom varje kategori sorteras kort efter hur länge de väntat.

Det betyder att:

• En KYC-granskning som har väntat i fyra dagar hamnar högst upp.
• En motsignering där säljaren just signerat hamnar strax under.
• Ett intag du själv håller på med hamnar efter sådant som väntar på dig som en deadline.

Du kan inte ändra sorteringen manuellt. Tanken är att du ska kunna förlita dig på att toppen av listan alltid är “nästa sak jag bör göra”.

Realtidsuppdateringar

Inkorgen uppdateras live. När en säljare signerar, en KYC slutförs, eller en Vitec-uppladdning lyckas, ser du det med en gång - utan att behöva dra ner för att uppdatera.

Vissa kort försvinner när allt är klart (till exempel att en motsignering slutförts och avtalet förseglats). Andra dyker upp automatiskt när något händer (till exempel en KYC som blir redo för granskning).

Filtrera

Du kan filtrera flödet i toppen av sidan. Vanliga filter:

• Allt - alla aktiva ärenden, default.
• Väntar på dig - bara det som blockeras av dig.
• Väntar på andra - bara det du har skickat vidare.
• Pågående - allt som rör sig framåt, även utan blockering.

Filtreringen är ett bra verktyg när du har många ärenden och vill veta exakt vad som är ditt att göra här och nu.

När inkorgen är tom

Det betyder att du är ifatt med dina granskningar och dina objekt rör sig framåt. En tom inkorg är inte ett tecken på att inget händer, utan på att inget för tillfället väntar på dig. Ovanligt, men möjligt.

Tips

• Börja dagen i inkorgen. Skanna toppen, ta tag i det som blockeras av dig, och gå vidare.
• Använd “Väntar på andra”-filtret för uppföljning. Det är där du ser om någon säljare har glömt att signera eller en motpart inte svarat.
• Hoppa in i ett kort, gör klart, kom tillbaka. Korten är designade för att du ska kunna jobba i korta sessioner.

Vanliga frågor

Kan jag se sålda objekt också? Ja, längre ner i flödet finns sektionen för avslutade affärer. De ligger där en period innan de arkiveras.

Varför ser jag en kollegas objekt? Du gör inte det. Inkorgen visar bara dina egna objekt. Om du delar ett objekt med en kollega ser ni båda kortet men med olika “väntar på”-status.

Vad händer om jag missar en granskning? Den hamnar bara högre upp i listan tills du tar tag i den. Det finns inga deadlines som löper ut tyst, men en granskning som ligger länge påverkar säljarens upplevelse av affärens tempo.

Kan jag pinna ett kort till toppen? Inte än. Sorteringen är automatisk.

Varför försvann ett kort jag inte var klar med? Det kan hända om en kollega har tagit över ärendet, eller om en händelse i bakgrunden har förändrat dess status (till exempel att en säljare har dragit tillbaka sitt avtal). Allt finns kvar på objektsidan, kortet är bara borta från inkorgsvyn.